Salesforceとは

Salesforceは、営業支援やカスタマーサービス、マーケティングなどの顧客一人ひとりの情報を一元的に管理・共有できるCRMプラットフォームです。CRMとは「Customer Relationship Management」の略で、日本語では「顧客関係性管理」と言い、顧客情報や行動履歴、顧客との関係性を管理し、顧客との良好な関係を構築・促進することを指します。

Salesforceの特徴

Salesforceのプロダクト（ライセンス）は、基本機能を軸として、業種別に用意された拡張機能を追加した強化ツールです。代表的なプロダクト（ライセンス）としては

1. Sales Cloud
2. Service Cloud
3. Marketing Cloud

などがあります。また、Salesforce社はM&Aを積極的に進めており、近年では

• Tableau（ビジネスインテリジェンスプラットフォーム）
• MuleSoft（統合プラットフォーム）
• Slack（ビジネスチャット）

などを自社プロダクトとして組み込み主力の顧客情報管理を軸に買収プロダクトとの強固な連携、機能追加が行われています。

弊社ではそれらのプロダクトも含め、豊富なコンサルティング実績とSalesforce認定資格を要した要員により、ビジネス‧業務課題の整理、業務プロセスの分析を⾏い、Salesforce導⼊効果を最⼤化し導⼊を⽀援します。また、Salesforce CDP（Customer Data Platform）を利⽤し、企業内に蓄積された顧客データを統合し有効活⽤を可能にするためのデータプラットフォームの構築‧提供も併せて⽀援します。

1. Sales Cloud

営業部門を支援するための機能を持ったプロダクトです。大小様々な規模に対応した、リード顧客や商談の管理、営業活動の記録や見積・請求管理など、営業ビジネスに必要な機能を備えたCRMです。

顧客管理

企業の財産である顧客情報をSalesforceプラットフォーム上に蓄積管理し、様々な営業シーンで活用することでより多くの成果をあげられます。

商談管理

過去の商談情報や、商談成立までのプロセス（情報）を閲覧し、最新の状況を共有、把握することで営業活動を効率化します。

データ可視化（レポート）

Salesforce上に蓄積した顧客情報や商談情報をもとにリアルタイムで現在の情報を可視化することが可能です。

その他の機能

• リード管理
• 契約管理
• 承認プロセス、ワークフロー

2. Service Cloud

コールセンター・カスタマーサーポート向けのプロダクトです。顧客からの問合せを管理し、オペレーターが適切な対応ができるようなナレッジベースのプラットフォームを作成するための機能が用意されています。

問合せ管理

顧客からの問合せに対して必要な情報や問合せ内容に対する対応を支援します。

ナレッジ管理

過去の問合せをナレッジとして蓄積し、問合せ回答などに役立てます。

マルチデバイス&プレイス

働く場所を選ばず、サービスレベルを保ったまま業務を遂行することが可能です。クラウドベースのコールセンター業務をリモートワークで実現できます。

その他の機能

• コールセンター管理
• CTI連携
• 承認プロセス、ワークフロー

3. Marketing Cloud

Salesforceが提供するMAツールです。Salesforce上に蓄積された様々な顧客データを活用し、メールやSNSなどのチャネルを通じて、顧客と最適なコミュニケーションの実現を可能にするためのプラットフォームです。

Email Studio

顧客の属性情報や行動履歴に基づき、顧客一人ひとりに合わせたメールを作成し自動送信することができます。

Mobile Studio

SMSなどを通じて、顧客のモバイル端末に適切なタイミングと内容を配信可能です。

Analytics Builder

Webサイトでの顧客行動をトラッキングし、可視化することができます。可視化した情報を基に、顧客特性を分析することが可能です。

Salesforce CDPのモデル例

弊社が支援する顧客データ統合プラットフォームのモデル例をご紹介します。顧客データをSalesforce CDPに統合し仕分けを行い、新たなデータ活用を生み出すモデル構築を支援します。

ZEINのソリューション

弊社では単純なSalesforce導入にとどまらず、豊富なコンサル実績による導入計画の作成、既存システムとの連携により導入効果の最大化、適切な運用設計から運用定着化まで、Salesforceを活用したクライアントの課題解決、ビジネスの拡大をトータルサポートいたします。

導入効果

豊富なコンサルティング実績による的確な導入計画の策定や、ビジネス・業務課題の整理、業務プロセスの分析により、Salesforce導入効果を最大化します。また、Salesforceの特性を熟知したコンサルタントが、クライアントの既存環境やニーズを踏まえ、運用利便性を意識した運用設計を実施します。

定着化支援

単純にSalesforceを導入するのではなく、必要な要件を担保し、導入目的の達成、運用定着化を実現するための運用設計を行うことで、確実に成功へと導きます。
また、運用開始後における定着化のサポートや保守対応までも一気通貫で担います。

他サービスとの連携

豊富なコンサルティング実績を活かし、Salesforceと連携可能な様々なAppExchangeの連携設計や構築を行います。弊社がGold PartnerであるBoxとSalesforceの連携（Box for Salesforce）を行うことで、CRMとドキュメント管理をシームレスに実現可能なシステム構築を行います。

Salesforce認定資格

Salesforceを熟知した認定資格保持者が、クライアントの既存環境やニーズを踏まえて最適な提案・環境構築を行います。

パートナー情報